Cession

La cession d’une entreprise de technologie  et e-commerce est un processus précis et rythmé en quatre phases divisées en étapes clé.
Chacune d’entre elles est un levier pour maximiser les chances de succès d’une transaction.
Forte d’une équipe expérimentée, Orion M&A accompagne  le vendeur dans ces étapes visant à satisfaire ses objectifs stratégiques et financiers.
Notre priorité : utiliser le moins possible de son temps, faire en sorte que le dirigeant reste focalisé sur les opérations.
Nous nous attachons à mettre en  valeur les différenciateurs positifs de l’entreprise.

Respectant les meilleures pratiques internationales des M&A, nous déroulons une méthodologie « end-to-end » pour:

• Positionner l’entreprise dans son environnement et délivrer son profil stratégique,
• Evaluer les attentes de valorisation à l’aide de références marché,
• Réaliser les documents confidentiels décrivant l’opportunité d’acquisition,
• Identifier la liste des acquéreurs les plus pertinents et en adéquation stratégique mais aussi ceux qui évoluent dans des univers connexes,
• Contacter, qualifier et organiser les demandes et intérêts des acquéreurs,
• Conduire le cours des négociations jusqu’à la concrétisation de l’intérêt par une lettre d’intention (LOI),
• Accompagner les "due diligences" et la finalisation du contrat d’achat d’action

Aller à l’international

Plus des deux tiers des entreprises* de technologie font l’objet d’une transaction à l’international. Ainsi la liste des acquéreurs doit restituer cette réalité. C’est la condition d’un réel processus d’enchères propre à maximiser la transaction. Présent en Europe et aux Etats Unis, ORION M&A est en dialogue permanent avec les acheteurs.

*Etude sur l’ensemble des transactions impliquant une cible française sur les années 2007/2008/2009 soit près de 300 opérations ; Source 451 Group.