Etablir un argumentaire solide pour obtenir les meilleures conditions

La levée de fonds est un processus précis et rythmé, divisé en étapes clés. Il ne faut lancer le processus que si la société réponds aux attentes du marché de l'investissement dans son domaine d'activité.

Les conditions de la levée doivent donner à la société les moyens de son développement comme la capacité de faire face aux aléas qu'elle pourra rencontrer.

Nous déroulons une méthodologie de bout en bout respectant les meilleures pratiques internationales des M&A,

Préparation et Dialogue Investisseurs

Bâtir son argumentaire

Analyse et évaluation de la Société

- Conseil et assistance pour la formulation de la stratégie, et validation des hypothèses-clés du business plan.
- Détermination du montant et des conditions du Placement

Préparation du dossier de Présentation

- Etude et révision de tous les documents existants incluant pacte d’actionnaires et accords entre actionnaires
- Rédaction du teaser au format Orion.
- Finalisation du memo financier.
- Élaboration du montage financier proposé aux investisseurs
- Management Presentation pour le "road show"
- Préparation avec la Société et ses conseils de la base documentaire pour les futures diligences des investisseurs.

Rencontres avec les Investisseurs

- Selection des Liste d’investisseurs : A et B
- Préparation et accompagnement de l’équipe dirigeante.
- Conduite des réunions avec les investisseurs intéressés par le Placement.
- Participation aux analyses préparatoires et travaux des conseils (avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, banques et Actionnaires existants).

LOI et Closing

La dernière ligne droite

La lettre d'intention

Ce document décrit les termes de l'investissement, les différentes tranches éventuelles avec leurs conditions.
Il décrit également les engagements et droits respectifs des fondateurs des actionnaires déja présents et des nouveaux investisseuts.
Cette étape clé du cours des négociations permet d’ouvrir la période limitée des due diligence le plus souvent en exclusivité pour un groupe d'investisseurs .

Closing et documents définitifs

- Organisation de la Data Room et suivi des questions réponses
- Coordination et supervision des travaux de tous conseils, notamment juridiques chargés de la préparation et de la rédaction des documents finaux.
o Protocole d'accord
o Pacte d'actionnaires
o Contrats annexes